Олег Дерипаска
(Фото: Simon Dawson / Bloomberg)
«Дочка» холдинга En+ Group, ранее находившегося под контролем российского бизнесмена Олега Дерипаски, выкупит у банка ВТБ 21,37% своих акций примерно за $1,58 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.
«En+ Group выкупит 136 511 122 акции у группы ВТБ за наличные по цене $11,57 за штуку, что означает существенный дисконт к фундаментальной стоимости компании», — говорится в сообщении. Таким образом, весь пакет был оценен в $1,579 млн. По итогам торгов на Лондонской бирже в среду, 5 февраля, одна акция En+ стоила $11,6, а ее капитализация составила $7,4 млрд.
Как будет устроена сделка En+ с ВТБ
Для выкупа доли ВТБ, который был вторым по размеру акционером компании, после Дерипаски, En+ привлекла кредит Сбербанка на сумму до 110,6 млрд руб. ($1,75 млрд по курсу ЦБ на 6 февраля). Сделку планируется завершить 12 февраля, а кредит выдан до 27 декабря 2026 года.
En+ контролирует одного из крупнейших в мире производителей алюминия UC Rusal и «Евросибэнерго». В апреле 2018 года Минфин США ввел санкции в отношении Дерипаски, En+ и других связанных с ним компаний. Эти санкции были сняты только в январе 2019 года после того, как Дерипаска снизил долю в En+ с 70 до 44,95%. Сам бизнесмен остался в черном списке США.
www.adv.rbc.ru
Покупателем 21,37% En+ у ВТБ выступает «дочка» самого холдинга и эти акции не планируется погашать, поэтому доля миноритариев не размоется, подчеркивается в сообщении холдинга. Это означает, что и доля Дерипаски в En+ не вырастет и останется меньше контрольной — 44,95% (из них Дерипаска может голосовать только по 35%, а по остальным 9,95% — независимые трасти). К тому же, как и раньше, по большей части выкупаемого пакета (14,33 из 21,37%) также будут голосовать независимые трасты, а по оставшейся — председатель совета директоров, лорд Грегори Баркер по согласованию с советом директоров.
Представитель Сбербанка отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу ВТБ.
FT узнала об интересе китайских госкомпаний к доле ВТБ в En+
Бизнес
Зачем En+ выкупила долю госбанка
В сообщении En+ отмечается, что выкуп доли ВТБ в компании упростит ее акционерную структуру: она позволит убрать «навес» над рынком, так как банк собирался продать этот пакет. ВТБ стал вторым по размеру акционером En+ в январе 2019 года, после того как Дерипаска был вынужден снизить свою долю в компании до уровня ниже контрольной. Уже в феврале прошлого года Баркер заявил «Интерфаксу», что ВТБ сможет продать этот пакет на рынке без согласования с управлением по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC), достаточно будет известить ведомство о сделке. А в сентябре газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ВТБ ведет переговоры о продаже своего пакета c китайскими компаниями.
К тому же сделка с ВТБ не нарушит плана Баркера, который позволил вывести компанию из-под санкций Минфина США в январе 2019 года, указано в сообщении En+. «Эта сделка является для нас важным шагом, поскольку мы упрощаем акционерную структуру, соблюдая основные положения плана Баркера», — отметил сам Баркер (его слова приводятся в сообщении En+).
«Это сделка не нарушит жестких соглашений с Казначейством США и, следовательно, не приведет к негативным последствиям для сторон», — подтверждает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. «Думаю, это может упростить саму структуру держания акций», — добавил он.
En+ может использовать акции, выкупленные у ВТБ, для «стратегических действий» или в зависимости от рыночных условий в долгосрочной перспективе принять решение о вторичном размещении всего пакета или его части на бирже, что позволит увеличить количество акций En+ в свободном обращении (free-float), расширить базу ее институциональных инвесторов и увеличить ликвидность, говорится в сообщении компании. Сейчас в свободном обращении находится лишь 9,52% акций холдинга.
Авторы:
Тимофей Дзядко, Светлана Бурмистрова, Михаил Юшков